Descendo o Morro nº 3 e nº 4
- Curare
- Domine a sua paixão
- Um juramento falso
- Beija-me
- Palpite infeliz
- Boogie-woogie na favela
- Amanhã eu volto
- Uma dor e uma saudade
- Aquele bilhetinho
- Meu pecado
- Errei, erramos
- Um caboclo abandonado (Rolinha triste)
- Mãe solteira
- Crioulo sambista
- Notícia
- Não faço esse papel
- O jornal da morte
- Preguiça
- O mérito do perdão
- Perdi você
- Sombra do passado
- Adeus, amor!
- Nossa vida
- Degraus da vida
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- Risoleta
- Passei Dos 32
- Normélia
- Ai! Que Saudades Da Amélia
- Chora, Cavaquinho
- Se Acaso Você Chegasse
- A Voz Do Morro
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- Emília
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- Bons Tempos
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- Bebida, Mulher, Orgia
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