Vinicius de Moraes & Toquinho Songtexte
Carta Ao Tom 74 - com Quarteto em Cy Tristeza

1. Pot-Pourri Nº 1: A Benção Bahia/ Tarde Em Itapuã/ Tatamirô/ Mau Pai Oxalá/ Canto De Oxum/ Maria, Vai Com as Outras/ A Benção Bahia (von Vinicius de Moraes e Toquinho)
2. Pot-Pourri Nº2: Um Homem Chamado Alfredo/ Sei Lá (A Vida Tem Sempre Razão)/ O Poeta Aprendiz (von Vinicius de Moraes e Toquinho)
3. Pot-Pourri Nº3
4. Samba De Orly
5. A Tonga Da Mironga Do Kabuletê (von Vinicius de Moraes e Toquinho)
6. Pot-Pourri Nº4: Como Dizia o Poeta/ Testamento/ Para Viver Um Grande Amor/ Morena Flor/ Samba Da Volta/ Regra Três (von Vinicius de Moraes e Toquinho)
7. Pot-Pourri Nº5: São Demais Os Perigos Desta Vida/ As Cores De Abrel/ O Filho Que Eu Quero Ter (von Vinicius de Moraes e Toquinho)
8. Pot-Pourri Nº6: Chorando Pra Pixinguinha/ Choro Chorado Pra Paulinho Nogueira/ Carta Ao Tom 74
9. Cotidiano Nº2 (von Vinicius de Moraes e Toquinho)

1. Tarde Em Itapoan
2. No colo da serra
3. Morena Flor
4. Regra três
5. Januária
6. Como Dizia O Poeta (Sobre o adágio de Albinoni)
7. Berimbau ; Consolação
8. Testamento
9. Insensatez
10. Meu Pai Oxalá
11. Canto De Ossanha
12. Sei lá... a vida tem sempre razão
13. Chega De Saudade
14. A tonga da mironga do kabulete
15. Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas
16. Maria Vai Com As Outras
17. Apêlo
18. A Terra Prometida
19. Garota De Ipanema
20. Tatamiro (Em louvor a Mãe Menininha do Gantois)
21. Paiol de pólvora
22. Dora
23. Menina Das Duas Tranças
24. O Velho E A Flor

Vinicius de Moraes

1. Samba da bênção
2. Onde anda você
3. São demais os perigos desta vida / As cores de Abril / O filho que eu quero ter
4. Carta ao Tom 74 (von Vinicius de Moraes & Toquinho com Quarteto em Cy)
5. Por que será
6. A bênção, Bahia / Tarde em itapoã / Tatamiró / Meu pai Oxalá / Canto de Oxum / Maria vai com as outras / A bênção, Bahia (von Vinicius de Moraes)
7. Minha namorada (von Vinicius de Moraes & Toquinho com Quarteto em Cy)
8. Meu pranto rolou
9. Um homem chamado alfredo / Sei lá (A vida tem sempre razão) / O poeta aprendiz
10. Samba em Prelúdio (von Vinicius de Moraes com Odette Lara)
11. Como dizia o poeta / Testamento / Para viver um grande amor / Morena flor / Samba da volta / Regra três (von Vinicius de Moraes)
12. Deixa (von Vinicius de Moraes)
13. Como é duro trabalhar
14. A tonga da mironga do kabulete

Toquinho

1. Turbilhão
2. Aquarela (von Toquinho)
3. Escravo da alegria (von Toquinho & Vinicius de Moraes)
4. Ao que vai chegar (von Toquinho)
5. Para viver um grande amor / Tarde em Itapoã (von Toquinho)
6. Pequeno Perfil De Um Cidadão Comum (von Toquinho)
7. Samba pra vinícius (von Toquinho & Chico Buarque)
8. Coisas Do Coração (von Toquinho)
9. Deixa Acontecer (von Toquinho)
10. Na terra, no céu ou no mar (von Toquinho & Elba Ramalho)
11. Sonho Dourado (von Toquinho)
12. O filho que eu quero ter (von Toquinho)
13. Samba de Orly (Samba de Fiumicino) (von Toquinho & Chico Buarque)
14. Era uma vez…

1. Meu pranto rolou
2. Como dizia o poeta
3. Tudo Na Mais Santa Paz
4. Como é duro trabalhar
5. Escravo da alegria
6. Aquarela
7. Adeus
8. Onde anda você
9. A Bênção Bahia
10. As cores de abril
11. Samba da bênção