Caymmi visita Tom
- Só tinha de ser com você (von Antônio Carlos Jobim)
- Inútil paisagem (von Nana Caymmi & Dorival Caymmi)
- Vai de vez (von Tom Jobim, Danilo Caymmi, Dori Caymmi, Edison Machado & Sergio Barrozo)
- Cançao da noiva (von Stella Maris)
- Saudade da Bahia (von Dorival Caymmi & Tom Jobim)
- Tristeza de nós dois (von Nana Caymmi)
- Berimbau (von Tom Jobim, Danilo Caymmi, Dori Caymmi, Edison Machado & Sergio Barrozo)
- Sem Você (von Nana Caymmi)
