The Allegory
- Mr. Grace (intro)
- Dope Man (von Royce da 5′9″ feat. Emanny & Cedric the Entertainer)
- I Don’t Age
- Pendulum (von Royce da 5′9″ feat. Ashley Sorrell)
- I Play Forever (von Royce da 5′9″ feat. Grafh)
- Ice Cream (interlude)
- On the Block (von Royce da 5′9″ feat. Oswin Benjamin & DJ Premier)
- Generation Is Broken
- Overcomer (von Royce da 5′9″ feat. Westside Gunn)
- Ms. Grace (interlude)
- Thou Shall (von Royce da 5′9″ feat. Kid Vishis)
- FUBU (von Royce da 5′9″ feat. Conway the Machine)
- A Black Man’s Favorite Shoe (skit)
- Upside Down (von Royce da 5′9″ feat. Ashley Sorrell & Benny the Butcher)
- Perspective (skit)
- Tricked (von Royce da 5′9″ feat. KXNG Crooked)
- Black People in America
- Black Savage (von Royce da 5′9″ feat. Sy Ari da Kid, White Gold, Cyhi the Prynce & T.I.)
- Rhinestone Doo Rag
- Young World (von Royce da 5′9″ feat. Vince Staples & G Perico)
- My People Free (von Royce da 5′9″ feat. Ashley Sorrell)
- Hero (von Royce da 5′9″ feat. White Gold)
