Brasileirinho – Choros, Chorinhos, Bossas & Bach
- Brasileirinho
- 1×0
- Dininha
- Naquele tempo
- Aeroporto do Galeão
- Partita in A minor, BWV 1013: I. Allemande
- Chorinho para ele
- A felicidade (from Black Orpheus)
- Doce de coco
- Vivaldino
- Brejeiro
- André de sapato novo
- Ingênuo
- Pra tia Amélia
- Carinhoso
- Manhã da carnaval (from Black Orpheus)
- Apanhei-te, cavaquinho!
- Orchestral suite №3 in D major, BWV 1068: Air
- Tico-tico no fubá
Rio Days, Rio Nights
- Vê se gostas (See If You Like It)
- Samba dobrado (Double Samba)
- Noites Cariocas (Rio Nights)
- Chovendo na roseira (Rain in the Rose Garden)
- Frevo camarada (Frevo Among Friends)
- Danca da solidão (I Dance Alone)
- Samambaia (Dance of the Giant Fern)
- Two Birdsongs: Bem te-vi tristonho (The Wistful Bem-te-vi)
- Two Birdsongs: Bem-te-vi atrevido (The Naughty Bem-te-vi)
- Oriental (Affairs of State in Rio)
- Olha pro ceu (Rio Sky)
- Destino da rosa (Presentation of the Rose)
- Segura ele (Catch him!)
- Na Glória (A Party at the Hotel Glória)
- Frevendo (Doing the Frevo)
- Vestido de bolero (My Bolero Jacket)
- Acontece (It Happens)