Elis e Elas
- Aquarela do Brasil • O bêbado e a equilibrista
- Momento negro (Black is Beautiful • Upa neguinho • Menino das Laranjas • Aruanda • O Morro não tem vez)
- Fascinação (von Luli e Lucina & Ney Matogrosso)
- Como nossos pais
- Aos nossos filhos
- Cartomante • Querelas do Brasil
- Bala com bala
- Nada será como antes
- Romaria
- Saudosa maloca • Casa no campo
- Momento Elis (Redescobrir • Águas de Março • Esse mundo é meu • Até o sol raiar • Cantador • Maria, Maria)
- Maria, Maria
- Casa forte
- Essa mulher
- As aparências enganam
- Momento mineiro (Ponta de Areia • Cais)
- Caxangá • Fé cega, faca amolada • Paula e Bebeto
