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- Pra Que Discutir Com Madame
- Teleco-Teco n.O 2
- Samba do Mirerê/Capitão do Mato
- Negro telefone
- Façamos [Vamos Amar]
- Pra Que Discutir com a Madame
- Tenha pena de mim (Ai, ai, meu Deus)
- Teleco-Teco No. 2
- Só Vendo Que Beleza (Marambaia)
- Firmeza
- Canal
- Benedita
- Coração do mar / Mulher do fim do mundo
- Solto / Comigo
- Firmeza?!
- Sambou Sambou
- 14. Quando Vim de Minas
- 7. Curumbandê
- 9. Deus e Viola
- 13. Vem Chegando a Madrugada
- 10. Estou com Raiva de Você
- 3. Lição de Vida
- 4. Pinta e Borda
- 12. Medley: Sal e Pimenta, Mulata Assanhada, Beija-me
- 15. Sei Lá, Mangueira
- 5. Rainha dos Sete Mares
- 2. Cipriano
- 8. Nó Na Tristeza
- 11. Samba, Minha Raiz
- 6. A Rosa
- 1. Malandro
- O tempo não para
- De volta ao samba
- Medley: Sal e Pimenta, Mulata Assanhada, Beija-me
- Louco (Ela É Seu Mundo)
- Dedo Duro
- O pato
- Garota de Ipanema
- Mancada
- Nego Tu... Nego Vós... Nego Você
- Dá-Me Tuas Mãos
- Partido Iê-Iê-Iê
- Com Olhos De Gata
- Mal de amor
- Você Já Foi À Bahia
- Deixa isso pra lá
- Saia Do Meu Caminho
- O que vem de baixo não me atinge
- Promessa (Uma Promessa Que Eu Fiz)
- Domingos, domingueira
- Coisa Da Gente
- Saudade da Bahia
- Aurora de um sambista
- Pot-Pourri: Voltei / Bom-Dia Portela / Malandro
- Recordações de um batuqueiro
- Com Que Roupa
- Samba da cor
- Alô, Alô
- Coisa Louca
- Copacabana
- Nem Vem Nem Vai
- Só com você
- Julgar é missão divina
- Juntinhos De Novo
- Swing Negrão
- Madrugada vai chegar
- Nem Vem
- Semana Inteira
- Um samba pra ela
- Tenha Pena De Mim
- Vaidosa
- Eu Não Toco Berimbau
- Vai Na Paz De Deus
- Lenço Cor-De-Rosa
- Tem Pena De Mim
- Samba de verão
- Aldeia De Okarimbé
- Atire A Primeira Pedra
- Cicatrizes
- Beijo Na Boca
- Sacrifício
- Louco de saudade
- Diálogo De Crioulos
- Saudade Minha Inimiga
- Isto É Papel, João?
- Bom Dia Portela
- Se você visse
- Mas, Que Nada
- Hoje tem marmelada
- Abertura/Lata D'Água
- Senta a púa
- Som, amor, trabalho e progresso
- Enlouqueci, Fica Doido Varrido, Obsessão, Só Eu Sei, É Bom Parar, Calado Venci, Vai, Que Depois Eu Vou, Já Vai?
- Boogie-Woogie Na Favela, Bonitão, Eu Quero Um Samba, Pourquoi (Essa Nega Sem Sandália)
- Feitiço da Vila
- Sangrando
- Maschera negra
- Pot-pourri: Aquarela do Brasil / Querelas do Brasil / Brasil
- Che meraviglia
- Lama
- Pot-pourri: Vira, virou, a Mocidade chegou / Salve a Mocidade
- Vai na paz de Deus / Conceição / Aos pés da cruz / Se a saudade me apertar / Você não quer, nem eu
- Pot Pourri De Imitação
- Dialogo De Criolos
- Promessa / Confessou / Quem Chorou Fui Eu
- Boogie-woogie na favela / Bonitâo / Eu quero um samba / Pourquoi (Essa nêga sem sandália)
- Domingos Domingueira
- Com que roupa / Si você jurar
- Teleco teco nº 2
- Você jà foi à Bahia / Vestido de bolero
- Mancada / Vai haver barulho no château
- Saia do caminho / Nervos de aço / Por causa de você
- Coisa louca / A razão dá-se a quem tem / O que se leva desta vida
- Beijo na bôca / Moreninha do pom pom grená / Tem que ter
- Recordação de Um Batuqueiro
- Com olhos de gata / Fita amarela / Madeira de lei
- Isto É Papel João / Cocorocó / Decadência
- Alô alô / Pelo telefone
- Juntinhos de novo / Não manche o meu panamá / O sorriso do Paulinho / Oito mulheres (Pode falar quem quiser) / Embrulho que eu carrego / Despacho
- Semana inteira / O pau comeu na casa de Noca
- Enlouqueci / Fica doido varrido / Obsessão / Só eu sei / E bom parar / Calado venci / Vai que depois eu vou / Já vai?
- Vaidosa / Me deixa em paz / Para me livrar do mal
- Lenço cor de rosa
- Swing negrão / Brasil pandeiro / O samba agora vai / É com esse que eu vou
- Diálogo de crioulos (Prefixo)
- Promessa (Uma promessa que eu fiz) / Confesso / Quem chorou fui eu
- Isto é papel, João? / Cocorocó / Decadência
- As Baianas
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- Justa Causa
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